李宏寶獨家解讀2012年挖掘機總體情況及未來展望

2012年11月7日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會年會暨工程機械發(fā)展高層發(fā)展論壇現(xiàn)場，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長李宏寶就2012年挖掘機行業(yè)總體情況及未來展望進行了獨到和精辟的解讀。　　一、2012年中國挖掘機械行業(yè)概況 　　挖掘機械分會調研數(shù)據(jù)表明，截止2012年9月，在中國生產(chǎn)挖掘機械的企業(yè)有60多家，納入分會統(tǒng)計的為28家，規(guī)劃產(chǎn)能約60多萬臺，代理商200多家，共生產(chǎn)和銷售約500種不同型號和規(guī)格的挖掘機械產(chǎn)品，單臺整機重量為0.8~390t，預計2012年全年市場銷量11.3萬臺，較2011年下降35.8%。　　截止目前，經(jīng)分會調查統(tǒng)計，中國挖掘機械市場10年市場保有量約為1149862臺，8年市場保有量約為1045670臺，6年市場保有量約為931733臺。四、中國挖掘機械行業(yè)的未來趨勢 　　綜上所述，挖掘機械分會預測2012年全年銷量為11.3萬臺，2013年全年銷量12萬臺，2014年全年銷量13.4萬臺，2015年全年銷量15萬臺?！　⊥诰驒C械分會就挖掘機械市場未來走勢進行了充分調研。調研結果顯示：　　在參與調研的152位行業(yè)人士中，對于2012年市場銷量預測，認為銷量在11~11.5萬臺的有50人，認為在11.5~12萬臺的有42人，認為在10.5~11萬臺和12~12.5萬臺的各有20人，認為在10~10.5萬臺、12.5~13萬臺、10萬臺以下的各有12人、5人、3人。　　對于2013年市場銷量預測，認為12.5~13萬臺的有34人，認為12~12.5萬臺的有31人，認為13~13.5萬臺的25人，認為11~11.5萬臺、11.5~12萬臺、13.5~14萬臺、11萬臺以下和14萬臺以上分別有20人、18人、12人、7人和5人?！　τ?014年市場銷量預測，認為14~14.5萬臺的有33人，認為12~12.5萬臺的有31人，認為13.5~14萬臺的24人，認為12.5~13萬臺、13~13.5萬臺、15萬臺以上、12萬臺以下和14.5~15萬臺上分別有19人、14人、12人、10人和9人。 　?。ㄒ唬┛傮w情況　　根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書處2012年1-9月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，納入統(tǒng)計的28家主機制造企業(yè)2012年1-9月累計銷售各類型液壓挖掘機產(chǎn)品95978臺，較去年同期下降36%，由于1、2月份受春節(jié)因素影響較大，并且為了和國家統(tǒng)計局固定資產(chǎn)投資等指標統(tǒng)計保持一致，1、2月銷量合并計算）。其中第一季度共銷售44166臺，較去年同期下降40.8%；第二季度共銷售34526臺，較去年同期下降32.6%；第三季度共銷售17286臺，較去年同期下降28.2%，從同比降幅來看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘機銷量自2011年5月已經(jīng)開始大幅下滑。從另外的一組數(shù)據(jù)來看，2012年各季度銷量對比2010年數(shù)據(jù)，三個季度同比降幅分別為5.4%、30.6%，40.8%，可以發(fā)現(xiàn)降幅在不斷擴大?！　?012年3-8月的銷量一直低于2011年和2010年同期銷量（1月份銷量也低于2011年和2010年），而在8月份已經(jīng)低于2009年同期銷量，未來幾個月如無刺激性政策出臺，行業(yè)可能會持續(xù)一段時間的低迷?！　?008年以來增長率變化情況來看，2012年1-9月同比增長率趨勢和2008年走勢很相近，不過2008年1-9月一致處于正增長狀態(tài)，當時受金融危機影響2008年第四季度開始出現(xiàn)負增長，此趨勢一致持續(xù)到2009年5月。2012年前5個月的增長率走勢和2009年前5個月增長率走勢也很相近，不過當時受“四萬億”投資影響，2009年6月開始實現(xiàn)正增長，而2012年6月之后，在無利好政策出臺的形勢下，降幅持續(xù)擴大。　　從各機型銷量的同比變化情況來看來看，小于6t、6~10t、10~15t銷量同比降幅相對較小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相對較大均在40%以上；35t降幅和整體降幅持平，都是36.3%；40t逆勢出現(xiàn)了16.2%的增長。較2011年1-8月，小于6t、6~10t、10~15t、40t銷量占比有所提高，其中6~10t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%?！　。ǘ┦袌龈窬帧　?.總體市場格局　　自2010年一季度以來，國產(chǎn)挖掘機品牌的市場份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌之后，又在2011年1季度超過了日系品牌，雖然在2012年1季度和3季度市場份額有小幅下挫，但仍然占據(jù)著將近50%的市場份額；日系和韓系品牌的市場份額整體呈現(xiàn)下降的趨勢，雖然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市場份額的歷史最低點；歐美挖掘機品牌市場份額近年來正在穩(wěn)步提高，在2012年第三季度已經(jīng)達到了15.8%，也是其市場份額的歷史最高值。　　2.市場集中度　　分析近年來中國挖掘機械市場集中度可以發(fā)現(xiàn)，從中長期來看市場集中度呈現(xiàn)下降的趨勢，這主要是由于隨著市場的不斷增長，各企業(yè)在不斷的加大投資力度，行業(yè)的競爭越來越激烈，一些核心技術被更多的企業(yè)掌握之后，寡頭壟斷的情形很難再出現(xiàn)。當然目前正處于困難時期的中國挖掘機械市場可能面臨著一次大的洗牌，龍頭企業(yè)發(fā)揮其在運營商的優(yōu)勢和經(jīng)營的多樣性占領市場，這時很多小型挖掘機企業(yè)可能面臨兼并重組或被淘汰，未來市場集中度可能會出現(xiàn)一定幅度的上升?！　?.各品牌在不同機型的市場份額情況　　3.1小型挖掘機械市場　　2012年1-9月小型挖掘機械市場日系品牌市場份額為19.8%，較2011年全年市場份額下降1.9%；韓系品牌市場份額為16.6%，下降2.8%；歐美品牌市場份額為7.3%，上升0.5%；國產(chǎn)品牌市場份額為56.3%，上升4.3%?！　?.2中型挖掘機械市場　　2012年1-9月中型挖掘機械市場日系品牌市場份額為26.3%，較2011年全年市場份額下降4.6%；韓系品牌市場份額為16.7%，下降3.3%；歐美品牌市場份額為15.1%，上升0.2%；國產(chǎn)品牌市場份額為42.0%，上升7.7%?！　?.3大型挖掘機械市場　　2012年1-9月大型挖掘機械市場日系品牌市場份額為32.8%，較2011年全年市場份額下降9.6%；韓系品牌市場份額為13.5%，下降4.3%；歐美品牌市場份額為25.5%，上升3.5%；國產(chǎn)品牌市場份額為28.2%，上升10.4%。